7月7日讯周二午后部分PCB概念股出现异动市值约4000亿元的东山精密直线拉升盘中涨幅一度超过7%。市场关注点主要集中在英伟达下一代AI服务器架构Kyber的延期传闻以及英伟达方面对此作出的回应。此前供应链研究机构SemiAnalysis称英伟达下一代Kyber AI服务器系统可能因专用电路板制造问题推迟一年发布。该消息曾引发市场对AI服务器供应链交付节奏的担忧并对全球PCB相关概念股形成一定压力。公开报道显示该传闻涉及Kyber架构可能延后至2028年但英伟达随后回应称公司产品路线图保持不变。英伟达方面的回应在一定程度上缓和了市场情绪。当地时间7月6日英伟达发言人针对“下一代AI服务器架构面临重大延期”的传言表示“我们的产品路线图保持不变。”这一表态意味着公司并未确认外界关于Kyber系统重大延期的说法。从产业链角度看PCB是AI服务器硬件体系中的重要组成部分。随着AI服务器向更高计算密度、更复杂连接结构发展相关电路板制造和供应能力受到市场关注。此次传闻之所以引发PCB板块波动也与投资者对下一代AI服务器供应链节奏较为敏感有关。瑞穗证券分析师Jordan Klein表示市场已多次出现类似英伟达新品延期传闻此类消息更像是“吸引注意力的噪音”。这一观点反映出部分机构认为单一供应链传闻尚不足以直接改变对英伟达产品节奏和AI硬件需求的判断。整体来看东山精密午后拉升与英伟达否认延期传闻的消息有关但市场对PCB板块的后续判断仍需结合英伟达官方产品进度、AI服务器需求变化以及相关产业链订单情况继续观察。目前英伟达公开表态仍是产品路线图保持不变。
